| 1 | коммент вступит | коммент вступит | 01:25 | mp3 | |
| 2 | коммент к Степному романсу | коммент к Степному романсу | 00:31 | mp3 | |
| 3 | Налево степь, направо степь | Степной романс / Ю.Аделунг | 02:28 | mp3 | |
| 4 | коммент к Больной осени | коммент к Больной осени | 01:02 | mp3 | |
| 5 | О больная, прекрасная осень | Больная осень / муз:А.Суханов, ст:Г.Аполлинер | 04:25 | mp3 | |
| 6 | коммент про Луферова | коммент про Луферова | 01:21 | mp3 | |
| 7 | В колодезный квадрат двора | Баллада о музыканте / В.Луферов | 03:48 | mp3 | |
| 8 | коммент к Левину | коммент к Левину | 00:26 | mp3 | |
| 9 | В кромешной тьме на каменном полу | Мария Анна / муз:С.Никитин, ст: В.Левин | 04:43 | mp3 | |
| 10 | коммент про Барьюдина | коммент про Барьюдина | 01:03 | mp3 | |
| 11 | Когда одна я, совсем одна | Река / муз:А.Барьюдин, ст:Н.Матвеева | 03:01 | mp3 | |
| 12 | коммент | коммент | 00:12 | mp3 | |
| 13 | В саду личинка выжить старается | Песенка шарманщика / муз:А.Барьюдин, ст:Б.Ахмадулина | 03:38 | mp3 | |
| 15 | коммент | коммент | 00:42 | mp3 | |
| 16 | Судьбу я просил не о многом | Одинокое дерево / В.Луферов | 04:13 | mp3 | |
| 17 | коммент про гитару | коммент про гитару | 03:37 | mp3 | |
| 18 | коммент к Веретену | коммент к Веретену | 00:24 | mp3 | |
| 19 | Тряхнём, бродяга, стариной | Веретено / муз:В.Луферов, ст:С.Лузан | 03:50 | mp3 | |
| 20 | коммент к Луковке | коммент к Луковке | 00:28 | mp3 | |
| 21 | В этот домик деревянный, вырезной | Луковка / В.Бережков | 04:21 | mp3 |
